2021年“七普”數據發布以來，“老齡化”引發了社會廣泛關注，隱憂背后，機遇同在。“老齡化”快速演進背景下，養老需求將在中短期內集中爆發，而當下我國尚存在養老供給不足、水平不高和分布不平衡等問題；同時，老年人身體健康狀況普遍較差，慢病人群占比較高，傳統的“醫養分離”、“康養分離”等模式難以為繼。為了更好的滿足廣大老年人健康養老、活力養老和品質養老需求，國家大力推動“康養結合”養老模式。在此背景下，健康管理行業作為專業的健康管理服務供應商和醫療健康領域的深度參與者及鏈接者，將迎來巨大發展機遇。
一、養老市場空間廣闊，“康養結合”已成大勢
從政策層面看，2020年11月公布的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》，在頂層設計維度明確“康養結合”發展思路；2021年底發布的《關于加強新時代老齡工作的意見》中明確提出，發力推進老年人健康服務和管理以及對失能老年人的長期照護服務；2022年2月發布的《“十四五”國家老齡事業發展和養老服務體系規劃》，在產品應用、發展模式、產業融合等層面給出了實施路徑和發展建議，推動“康養結合”在養老產業中加速落地。
從供給端看，“老齡化”加速演進和政策層大力推動下，養老產業迎來黃金機遇期。據工信部對外發布的數據，預計2030年我國養老產業市場規模將超過20萬億元，養老產業的長期發展空間毋庸置疑。從中短期看，據相關研究機構測算，到2025年，中國養老產業市場規模將達到12萬億元。十萬億級養老市場為各方主體帶來新的廣闊發展機遇，相關市場主體紛紛入局，力圖謀得先機。
數據來源：CRIC康養產業數據庫
保險公司作為養老金融的重要參與者，在加強老年人保險產品創新的同時，加速投入養老社區建設;地產商及物業服務商作為社區建設及運營方，參與養老產業具備天然優勢；傳統養老機構在加大轉型力度，提升服務品質并補足醫療、健管等環節能力；新型養老機構如智慧養老服務機構及互聯網養老平臺等均在大力投入，尋求突破。
上述各方機構在養老服務供給中，均已將健管服務作為必配項目和宣傳獲客賣點，健康管理在養老服務中不可或缺的重要價值已成為各方共識。
從需求端看，國家統計局數據顯示，截止2021年底，全國60周歲及以上老年人口2.67億，65周歲及以上老年人口2.01億。同時，我國1963-1972年嬰兒潮期間出生的近3億人，將在未來十年集中邁入“老齡化”，伴隨著老齡人口的急速增長，養老需求將快速、集中釋放。
為了更好的抓住快速釋放的養老需求帶來的發展機遇，各類養老服務機構需將健康管理作為所提供服務的重要組成部分，如此更好的滿足老年人對品質、活力、健康養老生活的追求，助力自身業務發展。
二、“康養結合”趨勢下健康管理行業發展機遇探索
（一）機構、社區、居家養老場景下發展機遇探索
當前我國推行的養老模式為“9073”模式，即90%的老年人采取以家庭為基礎的居家養老；7%的老年人享受社區居家養老服務；3%的老年人享受機構養老服務。“9073”模式下，三大場景內均存在巨大健康服務拓展空間。
1.機構養老場景：聚焦保司服務采購需求
保險行業近年來恰逢深度轉型的背景，在“老齡化”快速演進和政策端大力支持背景下，布局養老產業已成行業公認的重要破局方向。
保司建設的養老社區多為中高端社區，定位中產及以上人群，這部分人群對養老品質要求高，對健管服務需求強，因此社區需具備醫療、健管、護理等全面的醫療健康服務。在健管服務供給方面，部分大型保司如平安、泰康等多采取自建、自供模式，但多數保司尤其是中小保司多為采購模式，向健管服務商采購相關服務。
據統計，截止2021年底保司對養老社區的擬投資額已近千億，面對千億保司養老社區的的健管服務采購需求，將為健管機構帶來巨大市場空間。
2.社區養老場景：健管服務存量升級及增量拓展市場空間將超4000億
據民政部2021年最新統計，我國目前社區養老床位317.5萬張。按照300萬存量床位每張200元升級費用測算，存量升級市場空間將超600億元；按照至2025年新增700萬社區養老服務床位，每張每年健管服務費用500元測算，新增市場空間將達3500億元。存量改造及新增市場空間合計將超4000億元。
在老年人預期壽命增長和帶病生存人群大幅增加的背景下，健康管理和醫療服務已成剛需。健康管理機構可加強與社區養老市場參與各方合作，補足或強化各機構健管服務和醫療、護理能力，拓展該領域業務機會。
3.居家養老場景：2.7億居家養老人群蘊藏巨大健管服務拓展空間
基于我國老年人口的龐大基數和“老齡化”的快速發展，預計到2025年我國居家養老人群將達2.7億人，蘊藏巨大健管服務拓展空間。
針對居家養老市場的龐大用戶基數及尚無過多玩家參與的藍海現狀，保司已開始入局。如中國平安在2022年3月發布一站式居家養老服務品牌“平安管家”，覆蓋醫、護、財、養等10類養老服務場景。隨著平安的試水帶來的示范效應，面對居家養老市場巨大的發展潛力，必然會有更多保司入場。除少數保司具備健康管理全產業鏈服務能力外，多數保司需要與第三方專業健管機構合作，采購相關健管服務，這將為健管機構在居家養老市場提供極具想象力的發展空間。
（二）創新養老保險產品體系下發展機遇探索
傳統的健管服務主要聚焦健康險產品，在“老齡化”加速演進和“康養結合”趨勢下，健管機構可與保司合作，探索在養老保險產品中增加健管服務，打造創新產品體系。
1.“養老年金+健康管理”：協同保司開發創新產品，服務保司挖掘健管機會
2022年5月，《國務院辦公廳關于推動個人養老金發展的意見》的發布，標志著我國個人養老金制度落地。
在個人養老金體系中，保險必將扮演重要角色，但也將面臨激烈競爭。打造“養老年金+健康管理”的產品體系，一方面可發揮保險資金長期穩健投資和當前金融市場唯一收益保證優勢，助力參保人養老資金積累；另一方面可發揮保險業在醫療健康產業鏈的資源優勢，為參保人提供全生命周期的健康管理服務。進而實現用資金優勢積累養老儲蓄，以健管服務提高生命品質，打造保險業在個人養老金體系中的獨特競爭優勢。
健管機構可大力開拓養老保險優質供給保司的業務機會，發揮自身健管服務的專業優勢和保險產品創新開發協作能力，合力開發“養老年金+健康管理”創新產品，為購險客戶提供保險期間全周期健管服務。
2.“長護險+健康管理”：提前介入降需求發生率，優質服務提客戶滿意度
在當前的長護險市場中，最主要的痛點之一便是缺乏護理服務尤其是優質護理服務供給。長護險疊加健康管理，一方面可以在責任期提前介入，對參保人開展健管服務，提高健康水平，降低護理需求發生率；另一方面，可在保險責任發生后，為參保人提供優質的護理服務，解決客戶痛點，提高客戶滿意度。
健管機構一是可探索在長護險保費中增加健管服務費，在責任期提前介入進而降低護理需求發生率；二是作為護理服務提供方，在護理需求發生后提供優質護理服務。
3.“專屬養老險/稅延養老險+健康管理”：增產品賣點，優客戶體驗
在當前專屬養老險和稅延養老險的試點中，受多方面因素影響，市場反響和發展進度均未達預期。在兩類產品中增加健管服務，一方面可作為增值服務增加產品賣點和吸引力；另一方面可通過在保險期間為參保人提供健管服務，增加客戶體驗感，提升續保率。
健管機構可與試點機構合作，針對兩類試點產品特點和試點地區老年人群個性化需求，在監管規定允許范圍內，增加有針對性和落地性、符合客戶需求和便于客戶體驗的健管服務，提升兩類產品吸引力和續保率，促進政策性養老保險產品發展。
（三）“服務前置”背景下發展機遇探索
當前健管服務多聚焦在健康險客戶疾病發生后的就診和治療環節。在當前國家大力推動“健康中國”建設，引導從“治已病”向“治未病”轉變的趨勢下，推動健管服務前置將產生更大價值。
健管服務前置即在投保后即介入老年人生命周期，在整個保險期間開展責任約定范圍內的健康管理服務。如此，一是可降低老年人發病率，進而降低健康險賠付率；二是通過增加客戶觸點，提升與客戶接觸頻率，便于后續保司二開；三是積累客戶醫療健康及行為數據，為保司后續產品創新和新業務機會挖掘打好基礎。
健管機構可發揮自身專業服務、數據獲取及產品創新等方面能力，與保司合作在各類老年人保險產品中嵌入“前置化”健管服務，為老年人提供保險期間內全流程全周期健康管理。
三、加強能力建設，抓住發展機遇
（一）打造專業化服務能力
在2020年9月發布的《中國銀保監會辦公廳關于規范保險公司健康管理服務的通知》（銀保監辦發〔2020〕83號）中，明確了保險公司提供的健康管理服務包括健康體檢、健康咨詢、健康促進、疾病預防、慢病管理、就醫服務、康復護理等7大類。健管機構要評估健管服務各環節各領域機會及潛力，結合自身資源稟賦及能力積累，選擇并聚焦重點發力方向，強化專業能力，打造競爭優勢，塑造品牌形象，努力成為某類或幾類健管服務的代表性公司，獲取該領域最大市場份額。
（二）培育全流程整合能力
在“康養結合”領域的參與主體中，部分中小型機構缺乏健管服務能力和對各類服務主體的了解，需要定制化或全流程健管服務解決方案。針對此類需求，健管機構可培育全流程健管服務整合能力，通過增強對健管市場各類服務機構了解和鏈接，建設科學合理的服務評價機制和服務品質管控能力，打造健管服務平臺，聚合各類服務能力，為客戶提供定制化或全流程健管服務解決方案。
（三）增強產品創新和協同開發能力
一是產品創新能力，當前市場在健康險中附加健管服務已較為成熟，但在相關養老保險產品中嵌入健管服務仍屬創新嘗試，這需要健管機構在養老保險、老年人健管服務、監管法規、產品設計及精算定價等領域均有深入研究和前瞻創新能力；二是協同開發能力，上述產品創新需要健管機構熟悉保險產品開發流程和要求，與保司及再保機構深度配合，密切協作，發揮各自專業優勢，互補互促，協同推進產品開發。
（四）提升多元場景下高效商務能力
“老齡化”趨勢下“康養結合”領域蘊藏巨大的健管服務發展機遇，健管機構可在機構養老、社區養老及居家養老多場景，產品創新和服務創新等多領域，服務保險公司、政府機構、地產及物業公司、傳統及創新型養老機構等多主體。這一方面要求健管機構科學評估自身能力和優勢，聚焦商務機會更多、成功幾率更高、客戶需求與自身能力更匹配的場景和領域，提高開發效率和成功率；另一方面要建立一支既具備健管專業能力，又對商務主體及所在領域有深度認知和相關資源的復合背景人才隊伍，更好的發現和獲取業務機會。
