近期，壽險公司2022年前三季度經營業績陸續放榜，各項核心指標中，無論是上市系壽險公司新業務價值普遍下滑，還是超40家險企前三季度凈利潤虧損，皆折射出壽險業仍處在艱難磨底的寒冬階段。
不過，臨近年關，以頭部險企為代表的經營主體并未躺平，而是通過個險渠道改革等手段謀求轉型。特別是在經營模式上，保險公司轉變過去“以產品為中心”的發展思路，紛紛加速布局康養賽道。
11月16日，正全面實施“湘江突圍”的人保壽險，最新發布旗下康養服務品牌“暖心歲悅”，并表示擬在居家養老、機構養老、全景醫療等五大板塊發力。
除人保外，本月初中國太保也發布了旗下專業康復醫療品牌“源申康復”。11月5日，平安人壽也宣布“高端康養、居家養老、健康管理”的三大服務經線已全面完成布局。
中小險企陣營中，大家保險的第六家城心醫養社區剛剛在成都落地；愛心人壽于不久前宣布擬增資擴股引入新股東“新里程健康”，有意借助后者在醫療健康領域的生態資源達到戰略協同目的。
一時間，康養賽道成為眾多壽險機構經營布局的“標配”，被行業視為轉型周期下的“第二增長曲線”。不過，從現階段來看，險企布局康養賽道尚存運營能力不足、專業人才短缺、養老醫療服務品質難把控等諸多難點與挑戰。
從泰康引領，到頭部險企相繼入場，2022年以來，保險市場上的康養賽道已變得愈發擁擠。但為避免在這場競逐中掉隊，各大險企正加速尋找差異化競爭優勢，搶占制勝點。就各家險企的發力策略來看，布局康養產品線、打品牌造勢、擴張服務網絡，無疑是核心舉措。
11月16日，人保壽險最新推出康養服務品牌“暖心歲悅”，并表示將覆蓋機構養老、居家養老、健康護理、全景醫療、旅居醫療五大服務板塊。人保壽險總裁肖建友指出，公司將精心準備，通過搭建養老服務生態圈，進軍康養領域。
不止人保壽險，中國太保同樣于11月發布旗下康復醫療品牌“源申康復”，并透露其將在五年內，擬通過新建與收并購等方式，建立高品質康復醫療服務網絡，打造康復醫院、康復中心、康復診所三大業態。
加碼康養生態的還有中國平安。
為與機構養老業務形成錯位競爭，填補“9073”格局下的居家養老服務需求空白，平安火速卡位居家養老。平安人壽先是于3月初上線居家養老服務體系，緊接著9月份正式發布居家養老品牌“平安管家”，并于近期宣布旗下“高端康養、居家養老、健康管理”三大服務經線已正式完成布局。
中國人壽、中國太平、新華保險等行業巨頭亦在加速擴張康養生態版圖。
今年9月，中國太平醫康養生態聯盟再添新成員，廣東建工投資有限公司和萊佛士醫療集團加入其中；中國人壽則加碼機構、社區和居家養老服務，一邊打造高品質養老社區，一邊推動普惠型社區養老項目落地；此外，新華保險也在探路“養老公寓+康復醫院”的融合運營模式；今年7月，友邦人壽也升級“康養管家”服務，通過拓展和優化康養生態圈，為客戶提供覆蓋居家養老、機構推薦、醫養協助的三大康養服務。
在頭部險企如火如荼涌入康養賽道下，第二三四梯隊的險企亦不甘落后。
11月8日，大家保險宣布旗下第六家城心醫養社區落地成都；近期，作為壽險“新生代”的愛心人壽擬通過增資擴股方式，引入醫療界新股東“新里程健康”，意欲借助新股東資源與愛心“醫養護·?！别B老生態戰略形成協同效應；還有成立滿五周年的信美相互人壽，今年成為康養賽道“新兵”，擬打造THH康養服務體系；陽光人壽則通過打造“橙意”服務體系，聚焦客戶在養老規劃、康養醫療等方面的服務需求，為客戶提供解決方案。
當然，作為布局養老產業先行者的泰康保險集團，仍就穩扎穩打，目前泰康的養老社區網絡已輻射全國26城，13家已開業運營。
而今，伴隨著越來越多險企扎入康養賽道，無論是經營模式還是康養服務形式，都較此前更加多元。
如從經營模式上看，保險公司切入康養領域，已不止局限在以泰康為代表的重資產、自建自持模式，為更好地節約資金成本，縮短盈利周期，太平、大家等多家保險公司探索通過輕資產或輕重并舉模式布局；在服務形式方面，險企也不拘泥于僅投建高品質的養老社區，而是通過整合社會資源等方式，為客戶提供旅居養老、居家養老、社區養老等多種服務。
當然，整體而言，無論是運用哪種模式、提供哪些服務，入局康養已成眾多險企發展的共識。可能有人會問，這背后的深層次動因是什么？對于各家險企來說，布局康養究竟是你干我也干的“隨大溜兒”還是“不可不為”的戰略趨勢呢？
對此，有市場人士認為，在“人海戰術”經營模式難以為繼，壽險業新單保費持續下降的背景下，布局“康養賽道”已成為壽險機構謀求轉型的關鍵抓手。
日前，在2022第三屆中國壽險業轉型發展峰會上，友邦人壽執行董事兼總經理張曉宇就在演講中表示，同業進入“康養賽道”是為尋求所謂的第二增長曲線。
此言不虛，縱觀中國人口老齡化進程加快的趨勢，以及巨大的醫療養老服務需求缺口，康養產業確實具有較強的增長“確定性”。據國家衛健委數據顯示，2035年左右，預計我國60歲及以上老年人口將突破4億，進入重度老齡化階段。
另據國泰君安證券相關研報預測，中性假設下，2022-2035年養老服務供給將給保險業帶來NBV規模1904億元，是2021年NBV的1.24倍。顯然，若康養這條路能夠走通，將給險企帶來長期可觀利潤。從壽險個代渠道改革視角看，也能助力高素質代理人更好地開拓中高端客戶資源，提升產品銷售能力。
此外，站在國家戰略層面，險企發力康養生態也迎合了國家積極應對人口老齡化的政策方向。早在2020年12月，國務院常務會議就曾提出，鼓勵保險公司提供養老社區、老齡照護等服務。
今年2月，國務院印發的《“十四五”國家老齡事業發展和養老服務體系規劃》也表示，支持險資加大對養老服務業的投資力度。同時，引導商業保險機構加快研發適合居家護理、機構護理、社區護理等多樣化護理需求的產品。
而說起保險機構為何能“跨界”做康養，其實還與保險天然具有較強的支付屬性，可以高效鏈接醫療、養老社會資源息息相關，國內較早提出這一發展模式的是泰康。十年前，泰康人壽推出“幸福有約”終身養老計劃，率先嘗試將虛擬保險產品和醫養實體服務有機結合。如今，泰康的探索經驗逐漸得到認可，并引來更多同業效仿。
其實，壽險轉型壓力是一方面，對于負債經營的保險公司來說，投建醫養實體機構也與保險資金期限長、規模大的投資特性相契合。眾所周知，康養產業并不是短期見效且高回報的領域，而是需要給予長期資金投入，相較其他社會資本，險資無疑更具優勢與實力。
不過，險企跨界搞康養，可謂說難也難，說容易也容易。
容易的點，僅從越來越多保險公司涌入，跑馬圈地式擴張康養版圖即可看出。但難點在于，無論是醫療健康、康復護理還是養老服務，哪一項都不是險企擅長的業務，想要做好必須要跨過“專業”這道坎，為客戶守好服務品質這道關。
『A智慧保』注意到，近日就有一家保險公司客戶在網絡上反映，其患病期間所就診的醫院，為自己所投保險產品的保險公司合作醫院，然而客戶在住院手術期間，不僅明顯感到該醫院的醫療護理水平較低，醫療費用也非常高昂，給患者造成了不佳的就醫體驗。值得一提的是，該醫院除了與上述客戶所投保險產品的險企合作外，還與多家大型保險公司有合作關系。
類似這樣的案例折射出，險企在實際布局康養生態、鏈接實體醫療資源過程中，存在醫療品質難把控、缺乏有效監督等問題，這樣的情況若得不到管理與改善，輕則會有損險企品牌信譽，重則可能造成客戶過度醫療、無效醫療，甚至給客戶身體健康帶來二次傷害。
針對險企在養老服務方面所面臨的問題，普華永道發布的《保險機構養老金融競爭策略研究報告》也指出，險企布局養老社區的核心競爭力還是在于養老服務能力，而專業水準的運營能力是國內養老機構的短板。
另外，現階段我國護理人才短缺，也在一定程度上制約著險企打造高標準的康養服務。據民政部、國家衛健委等部門統計，我國目前有近4000萬失能半失能老年人，但養老護理從業人員僅有30萬，養老護理人才缺口巨大。在全市場都面臨專業人才短缺的背景下，險企作為布局康養賽道的社會力量之一，自然也難置身事外。
不過，對于種種挑戰和難關，很多保險公司秉承著長期主義的精神，努力攻克與完善。如泰康養老社區為儲備和培養護理人員，一方面進行定向社會招聘；另一方面與大中院校合作開辦“泰康班”，自己培養專業人才。此外，多年前，作為國壽集團附屬院校的保險職業學院也設立了老年服務與管理專業，啟動養老人才儲備培養計劃。
總體而言，險企布局康養是件任重道遠、慢工出細活之事，唯有如此才能建立較高的競爭壁壘，急于求成恐會“撿了芝麻丟了西瓜”。
